Cilla Fallander har alltid levt för musiken, men en händelse i det förflutna satte stopp för en heltidskarriär som artist. I stället arbetar hon nu som nattredigerare på Sundsvalls Tidning, samtidigt som hon försöker hantera ett äktenskap och två små barn med olika sångframträdanden på helgerna. När hon får idén att starta en showgrupp bestämmer hon sig: det är äntligen dags att satsa på musiken fullt ut.

Samtidigt har något förändrats i trygga Sundsvall. Flera kvinnor har blivit överfallna av någon som dragit en säck över huvudet på dem. Två kvinnor är spårlöst försvunna. Cilla börjar känna sig övervakad i sitt hem; det hörs ljud från källaren och utanför fönstret ser hon stövelavtryck i snön. 
I ett bortglömt hus inte långt därifrån smider en man planer. Han längtar efter sällskap av en kvinna som kan sjunga för honom. Och han vet precis vem han vill ha …