Efter att hans föräldrar omkommit i en brand tvingas den 14-årige Richard att flytta till sina släktingar i utkanten av den lilla hålan Ballantyne. Det är där han först får höra de många ryktena om det obebodda gamla Natthuset i Spegelskogen i utkanten av byn. Men allt är inte vad det verkar vara i Ballantyne: Richard betraktas som en utböling och har svårt att komma in i gemenskapen, han är paria. Richard hatar råtthålet och tristessen han hamnat i. Han bär på en ständig ilska och hamnar lätt i bråk.

En dag lockar Richard med sig den lika ensamme klasskamraten, den stammande Tom, till skogen utanför byn. I utkanten står en gammal röd telefonkiosk uppe på en höjd. Richard tycker det är ett konstigt ställe att placera en telefonkiosk på, och har aldrig sett någon använda den. De båda pojkarna tränger ihop sig i telefonkiosken och Richard bläddrar i den gula åldrade telefonkatalogen som ligger där. Så stannar hans blick på ett speciellt namn. Han tvingar Tom att ringa numret. Det som sedan händer är så chockartat att ingen efteråt tror Richard. Tom försvinner och Richard anklagas i stället för hans försvinnande.

En tid senare övertalar Richard en annan pojke i byn att gå med honom för att undersöka vad som händer i Natthuset, men inte långt senare händer det som gör att den redan utstötte Richard blir helt ensam.
Den enda som tror på honom är Karen - den rebelliska och populära tjejen i klassen som han är hemligt förälskad i.
 
Hans enda chans att rentvå sig är att bege sig till det gamla obebodda Spegelhuset i skogen. Men snart börjar rösterna viska i hans öra. Hon kommer att brinna. Flickan du älskar kommer att brinna. Det finns inget du kan göra åt det …

Men inget är vad det ser ut att vara.