Ett 20-tal personer försvinner spårlöst från kryssningsfartyg varje år, däribland polispsykolog Martin Schwartzs fru och son. En utredning visade att frun tagit sitt eget och sonens liv, en dom som förföljt Martin sedan dess.
Fem år senare ringer en äldre författare och säger att han måste återvända till fartyget Sultan of the Seas. Det visar sig att hans fru och son inte är de enda mor-och-barn-par som försvunnit och författaren tror att svaren finns ombord på fartyget. När en flicka som försvann några veckor tidigare plötsligt återvänder – med Martins sons nallebjörn i famnen – vet Martin att han inte har något annat val än att ta reda på sanningen ...