Det är 70-tal när Leo, en ung man från Milano, kommer till Rom för att söka arbete och leva det ljuva livet. Han går från jobb till jobb utan några som helst ambitioner. Det blir en sommar fylld av festande, men också präglad av kärleken till den ouppnåeliga och gifta Adrianna. Finstämt skildras Rom och dess invånare samt både kärlek och ensamhet i stadens pulserande myller.