Iklädd en blå klänning med snäv kjol, som hon sytt själv, stiger nittonåriga Vivian Morris ombord The Empire State Express mot New York. Med sig har hon två resväskor. En är fylld med kläder, och en är fullproppad med tyg, trådrullar och den tunga symaskin hon fått av sin älskade farmor.
Vivian vet att hon blivit förvisad eftersom hon inte levt upp till sina föräldrars krav på internatskolan, men nog reser hon med stil! Förnöjt slår hon sig ner vid ett bord i restaurangvagnen och tänder en cigarett, samtidigt som hon studerar sin spegelbild i tågfönstret. En man har redan uppmärksammat henne och skickar över en drink. Men även om Vivian är söt så ser hon inte riktigt ut som den världsvana femme fatale hon vill ge sken av. Hon liknar mer vad hon faktiskt är: en oskuld på väg att hälsa på en släkting.
Vivian, du är här, ropar moster Peg med ett stort leende som får Vivians hjärta att smälta. Hon har alltid tyckt om sin okonventionella moster, och här bakom kulisserna på hennes teater får hon ett varmt mottagande. Hon utvecklas snart till en skicklig sömmerska och lär sig älska livet i New York. Men när molnen i omvärlden börjar mörkna alltmer och andra världskriget står för dörren förändras allt. I sin strävan efter att vara en fri kvinna begår Vivian ett fruktansvärt misstag. Den enda trösten är att felsteget leder henne till den man hon kommer att älska – på gott och på ont …