St. Petersburg, 1914. Sofija, som nyligen blivit mamma till lille Max, bor med sin familj inte långt från Tsarens Vinterpalats och stadens fashionabla butiksgata Nevskij prospekt. På nätterna hör de alla hur det blir allt bråkigare på gatan utanför, men de tänker inte så mycket på det.

Efter lille Max plötsliga födsel, mitt under Eliza Ferridays fest i sommarhuset i Southampton, har Eliza följt med sin väninna Sofija hem till Europa. Först till båda familjernas älskade Paris och sedan till St. Petersburg.

Det är under en maskeradbal i Vinterpalatset som det första tecknet på de nya, våldsamma tiderna kommer och i paniken på väg därifrån utsätts de för ett angrepp. Eliza flyr hem till New York och hela Sofijas familj till sitt sommarresidens där trotjänarna till en början tar emot dem med öppna armar. Sofija fattar tycke för Varinka, en fattig ung flicka från trakten, och anlitar henne för att sköta om lille Max. Ett beslut som ska visa sig vara ödesdigert.

Sofija och Eliza brevväxlar intensivt, men samtidigt som nyhetsrapporteringen om vad som sker i Ryssland blir allt mörkare slutar breven komma från Sofija. I ett desperat försök att komma sin väninna till undsättning reser Eliza till Paris, där det ryktas om att Sofija gått under jorden …