November 1994. I ett övertänt hus i byn Markträsk hittas den 20-åriga Lovisa Markström mördad. Pojkvännen Edvard anklagas för mordet. Bevisningen är tunn, men han var ju ganska stökig som ung, och sånt går väl aldrig riktigt ur? 8-årige Isak, systerson till Edvard, vägrar tro att hans älskade morbror är skyldig.

Isak och Edvard har alltid haft en speciell kontakt. Edvard är den snällaste Isak vet, men han hör hur det pratas och hur de ser på honom i byn. Kan han ha något av detta onda i sig? Han vet också vad han såg den där gången i höstas, när han på långt avstånd såg Lovisa och Edvard. Men det tänker han inte berätta.

10 år senare. Polisinspektör Vidar Jörgensson kan inte släppa händelserna i Marbäck. Det är något som skaver i honom. Han går ner i arkivet i polishuset och börjar gå igenom gamla pärmar, foldrar, och kassettband. Längst ner i en låda hittar han en gulnad plastficka. Det är då han gör upptäckten …