19-åriga Mallory Quinn har varit drogfri i arton månader och har börjat planera för framtiden. Hon vill börja om på nytt i annan stad, långt bort från gamla vänner och gamla vanor. Nu har hon lyckats komma på jobbintervju hos paret Ted och Caroline Maxwell som söker en barnflicka till sin femårige son Teddy. Huset de bor i är stort och klassiskt viktorianskt, tre våningar högt med gul träfasad och vit snickarglädje. Bakom huset finns en stor skog. Läkaren Caroline är välkomnande och tar genast Mallory i famn. Lille Teddy är till en början blyg och tillbakadragen, där han ligger på golvet och ritar. Men snart kryper han upp i Mallorys knä.

Hon får jobbet och installerar sig i en egen stuga på tomten. Livet är bra, hon tar hand om Teddy på dagarna och tar sina löprundor i kvarteret om kvällarna. Äntligen har hon fått lite stabilitet i sitt liv. Teddy är en lätt pojke att ta hand om och snart skapar Mallory och han sina dagliga rutiner. 

Det bästa Teddy vet är att rita och han går ingenstans utan sina kritor, huset svämmar över av teckningar av djur, träd, leende människor i solsken och ballonger. Men bland teckningarna hittar Mallory en dag en där han ritat sig själv och en kvinna i svart. Hans speciella vän, säger Caroline, någon han leker med när de jobbar. ”Hon sover under min säng varje natt”, säger Teddy. Han är väldigt förtjust i sin låtsaskompis. Men inte långt senare ritar Teddy plötsligt något annat: en man i en mörk skog, som släpar en kvinnas livlösa kropp …

Det dröjer inte länge förrän Teddys teckningar blir än mer skrämmande och hans streckgubbar och kaniner blir till verklighetstrogna skisser som ingen femåring skulle kunna rita. Mallory börjar undra om de har att göra med ett gammalt olöst mordfall i trakten. Hemsöks Teddy av offret? Mallory måste lösa gåtan och rädda Teddy innan det är för sent …