Grevskapet Mayo, vintern 2013. Branna O’Dwyer vaknar till en grå dag med obönhörligt regn. Hon vill inget hellre än att vira in sig i täcket och somna om. Morgnarna kommer för fort, det har hon alltid ansett. Men hon har mycket att ta itu med och en stadigt växande längtan efter kaffe får henne att stiga upp, ta sig an morgonbestyren och hunden Kathel.

Huset är fullt, som så ofta på senare tid. Hennes bror Connor och hans Meara delar säng, och Brannas kusin Iona sover tillsammans med Boyle. De är hennes familj och hennes vänner och hon behöver dem. Men kanske inte i sitt hem, dygnet runt. Eller? Branna vet mycket väl att de är här för hennes skull, för att skydda henne och sig själva från Cabhan, ondskan själv. Och trots att de var så nära att besegra mörkret är striden för det godas seger långt ifrån över.

Branna börjar steka pannkakor till ett helt kompani och medan de alla samlas runt frukostbordet kommer Finbar Burke in i stugan och Meara kastar sig över honom. Det ger Branna ett ögonblick att samla sig, något hon är tvungen att göra varje gång han kliver in genom hennes dörr.

När frukosten äntligen är avklarad går Branna till arbetet. Hon älskar sin väldoftande lilla butik och verksamheten blomstrar men hon har svårt att släppa tankarna på att alla hon älskar har funnit kärleken, medan hon själv tvingas hålla sitt hjärta kallt för att skydda både sig själv och Finbar, mannen hon älskar. Eftersom han, utöver sina magiska krafter, också bär på en ont arv.

När så de onda makterna närmar sig ställs Brannas och Finbars kärlek inför ett sista, avgörande prov …