En uråldrig ande, Mardrömmen, är fångad i Elspeths huvud. Han skyddar henne och bevarar hennes hemligheter. Tillsammans med en gåtfull stråtrövare ger hon sig ut på en farlig resa för att befria staden Blunder från mörk magi. Men snart tvingas Elspeth inse att Mardrömmen håller  på att ta över hennes sinne.